Urbanhire Jobseeker

Financial Advisory Job Description Template

12

Sep 2016

Template Deskripsi Kerja Financial Advisory

Ringkasan Pekerjaan:

Penasihat keuangan adalah seseorang yang bertindak sebagai perantara antara perusahaan dan pelanggan kami. Anda akan memberikan panduan keuangan kepada klien kami dan membuat rekomendasi tentang cara terbaik memanfaatkan uang mereka. Kandidat yang ideal akan dapat melakukan riset pasar di produk dan layanan yang tersedia, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, merancang strategi keuangan dan menutup penjualan.

Penasihat keuangan memberi nasihat kepada klien tentang investasi, pajak, perencanaan perumahan, rekening tabungan perguruan tinggi, asuransi, hipotek, dan pensiun. Mereka juga dikenal sebagai penasihat keuangan pribadi, perencana keuangan, penasihat keuangan, penasihat layanan keuangan, dan penasihat investasi.

Tanggung jawab:

  • Memberikan saran strategis di berbagai produk dan layanan keuangan (manajemen utang, manajemen kas, perlindungan asuransi, investasi)
  • Menilai gambaran keuangan klien secara keseluruhan, memahami kebutuhan mereka dan mengembangkan rencana keuangan yang solid
  • Bimbing klien menuju keputusan keuangan yang menguntungkan dan aman
  • Kembangkan basis klien dan bangun hubungan win-win
  • Jaringan, hasilkan prospek dan raih peluang untuk menjual reksa dana, saham, obligasi dll untuk memenuhi kuota penjualan
  • Ikuti perkembangan tren industri baru dan pasar riset untuk mendukung konsultasi keuangan
  • Mengawasi jalannya rencana keuangan dan memperbaharuinya, jika perlu, untuk memastikan keuntungan
  • Mematuhi semua peraturan dan ketentuan industri
  • Berhubungan dengan penyedia, pengacara, penilai, dan profesional lainnya
  • Meninjau akun dan rencana klien secara teratur untuk memahami apakah kehidupan atau perubahan ekonomi, masalah situasional, atau kinerja keuangan mengharuskan perubahan dalam rencana mereka
  • Mempersiapkan atau menafsirkan ringkasan dokumen keuangan, laporan kinerja investasi, dan proyeksi pendapatan untuk klien
  • Menerapkan rencana keuangan atau merujuk klien ke profesional yang dapat membantu mereka

Persyaratan:

  • Pengalaman kerja yang terbukti sebagai penasihat keuangan atau pengalaman yang relevan
  • Rekam jejak bimbingan keuangan yang sukses
  • Kemampuan untuk menganalisis data keuangan pasar dan untuk memberikan saran berbasis data yang sesuai
  • Keterampilan komunikasi, negosiasi dan presentasi yang kuat
  • Keakuratan, perhatian pada detail, dan kemampuan untuk menjelaskan informasi yang kompleks dengan jelas dan sederhana
  • Pengetahuan dan kemampuan PC yang sangat baik untuk mengoperasikan sistem basis data
  • Sertifikat kualifikasi saat ini 
  • Gelar BS di bidang Keuangan atau bidang terkait

Urbanhire adalah Platform Rekrutmen terkemuka di Indonesia. Untuk klien, kami membantu dengan menyediakan teknologi ATS (Applicants Tracking System), posting job ke platform multi-channel dan online assessment. Saat ini Urbanhire berpartner dengan LinkedIn untuk Employer BrandingAON untuk Online Assessment, dan Video Interview.

Sebagai salah satu layanan kami, kami memungkinkan Klien kami untuk mendistribusikan pekerjaan mereka ke beberapa portal melalui platform kami dan telah bermitra dengan portal dan agregator seperti Indeed, Linkedin, Glassdoor, Jooble, Jobtome, Neuvoo dan lainnya.

Financial Advisory Job Description Template

Job Brief

Financial advisory is someone that act as an intermediary between our company and customers. You will provide to our clients financial guidance and make recommendations on how to best utilize their money. The ideal candidate will be able to research marketplace on available products and services, identify customers’ needs, design financial strategies and close a sale.

Financial advisory advise clients on investments, taxes, estate planning, college savings accounts, insurance, mortgages, and retirement. They are also known as a personal financial advisory, financial planner, financial adviser, financial service advisory and investment adviser.

Responsibilities:

  • Provide strategic advice across a variety of financial products and services (debt management, cash management, insurance coverage, investments)
  • Assess client’s overall financial picture, understand their needs and develop a solid financial plan
  • Guide clients towards a profitable and secure financial decision
  • Cultivate client base and build win-win relationships
  • Network, generate leads and grab opportunities to sell mutual funds, stocks, bonds etc to meet sales quotas
  • Keep abreast of new industry’s trends and research market to back up financial consulting
  • Oversee the course of the financial plan and update it, if necessary, to ensure profits
  • Comply with all industry rules and regulations
  • Liaise with providers, solicitors, valuers and other professionals
  • Reviewing client accounts and plans on a regular basis to understand if life or economic changes, situational concerns, or financial performance necessitate changes in their plan
  • Preparing or interpreting financial document summaries, investment performance reports and income projections for clients
  • Implementing financial plans or referring clients to professionals who can help them

Requirements

  • Proven working experience as a Financial adviser or relevant experience
  • Track record of successful financial guidance
  • Ability to analyse market’s financial data and to provide appropriate data-based advice
  • Strong communication, negotiation and presentation skills
  • Accuracy, attention to detail and the ability to explain complex information clearly and simply
  • Excellent PC knowledge and ability to operate database systems
  • Current certificate of qualifications
  • BS degree in Finance or related field

Urbanhire is the leading Recruiting Platform in Indonesia. For our clients, we help by providing technology ATS (Applicants Tracking System). We are also partner of LinkedIn, AON for Online Assessment, and video interview.

As one of our services, we enable our Clients to distribute their job to multiple portals through our platform and have been partnering with portals and aggregators such as Indeed, Linkedin, Glassdoor, Jooble, Jobtome, Neuvoo and others.


POST THIS FINANCIAL ADVISER JOB AD 5+ FREE JOB BOARDS WITH ONE SUBMISSION